Clients & Entreprises
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Le module Clients est accessible depuis le menu latéral gauche, sous la rubrique CRM. Il affiche la liste de toutes vos entreprises clientes sous forme de cartes.
| 1 | Connectez-vous à Rapido CRM. |
| 2 | Dans le menu gauche, cliquez sur CRM puis sur Clients. |
| 3 | La liste de vos entreprises s'affiche. Utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom. |
| 4 | Cliquez sur l'icône Filtre pour affiner par domaine d'activité, ville, etc. |
| 5 | Le bouton Ajouter (+) en haut à droite permet de créer un nouveau client. |
En cliquant sur une entreprise, vous ouvrez sa fiche détaillée. Elle est composée d'une zone centrale (activités, contacts, employés) et d'un panneau latéral droit avec 5 menus déroulants :
| Menu | Fonctionnalités disponibles |
|---|---|
| Entreprise | Infos, historique, suppression |
| Communication | SMS, e-mail, newsletter, rendez-vous, planification |
| Finance | Devis, facture, contrat |
| Marketing | Carte fidélité, NFC, jeu concours, sondage |
| Documentation | Ajout de fichiers PDF |
Clients & Entreprises
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| 1 | Dans la liste Clients, cliquez sur Ajouter (+). |
| 2 | Renseignez les informations : Nom, Ville, Code postal, Domaine d'activité. |
| 3 | Ajoutez éventuellement une photo / logo en cliquant sur l'icône image. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer pour créer la fiche. |
| 1 | Sur la carte de l'entreprise (liste), cliquez sur l'icône ✏️ Éditer. |
| 2 | Modifiez les champs souhaités dans le formulaire. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer pour valider. |
La section Activités récentes sur la fiche de l'entreprise retrace toutes les interactions : communications envoyées, rendez-vous, documents créés.
| 1 | Ouvrez la fiche de l'entreprise. |
| 2 | Dans le panneau droit, ouvrez le menu Entreprise. |
| 3 | Cliquez sur Historique de l'entreprise pour accéder au journal complet. |
| 4 | Utilisez le bouton Filtre sur la zone Activités récentes pour trier par type. |
| 1 | Depuis la liste : cliquez sur l'icône 🗑️ de la carte concernée. |
| 2 | Depuis la fiche : panneau droit → menu Entreprise → Supprimer l'entreprise. |
| 3 | Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue. |
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Chaque entreprise peut avoir plusieurs contacts (personnes externes, prospects) et plusieurs employés (membres internes de l'entreprise cliente).
| 1 | Ouvrez la fiche de l'entreprise. |
| 2 | Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Contacts. |
| 3 | Cliquez sur Ajouter un contact. |
| 4 | Renseignez : Nom, E-mail, Téléphone (et tout autre champ disponible). |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Ouvrez la fiche de l'entreprise. |
| 2 | Faites défiler vers la section Employés. |
| 3 | Cliquez sur Ajouter un employé. |
| 4 | Renseignez les informations (nom, poste, contact...). |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 1 | Dans le tableau Contacts ou Employés, repérez la ligne concernée. |
| 2 | Cliquez sur l'icône ACTION (✏️ / 🗑️) en fin de ligne. |
| 3 | Choisissez Modifier ou Supprimer selon le besoin. |
Clients & Entreprises
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Le panneau Communication vous permet de contacter directement l'entreprise ou de planifier des actions futures, sans quitter la fiche client.
| 1 | Panneau droit → Communication → Envoyer un SMS. |
| 2 | Sélectionnez le ou les destinataires parmi les contacts de l'entreprise. |
| 3 | Rédigez votre message ou choisissez un template SMS existant. |
| 4 | Cliquez sur Envoyer. |
| 1 | Panneau droit → Communication → Envoyer un e-mail. |
| 2 | Sélectionnez le(s) destinataire(s). |
| 3 | Renseignez l'objet et le corps du message (ou utilisez un template Mail). |
| 4 | Cliquez sur Envoyer. |
| 1 | Panneau droit → Communication → Envoyer une newsletter. |
| 2 | Choisissez un template newsletter depuis votre bibliothèque. |
| 3 | Vérifiez la liste de diffusion et cliquez sur Envoyer. |
| 1 | Panneau droit → Communication → Prendre un rendez-vous. |
| 2 | Sélectionnez la date, l'heure et le lieu (ou visio). |
| 3 | Ajoutez les participants (contacts ou employés de l'entreprise). |
| 4 | Cliquez sur Confirmer : le RDV s'ajoute à l'Agenda. |
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| 1 | Panneau droit → Communication → Planifier un e-mail. |
| 2 | Rédigez l'e-mail et choisissez la date/heure d'envoi. |
| 3 | Cliquez sur Planifier : l'e-mail sera envoyé automatiquement. |
| 1 | Panneau droit → Communication → Planifier un SMS. |
| 2 | Rédigez le SMS et sélectionnez la date/heure d'envoi. |
| 3 | Cliquez sur Planifier. |
Clients & Entreprises
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Depuis la fiche client, vous pouvez générer des documents financiers directement liés à l'entreprise : devis, factures et contrats.
| 1 | Panneau droit → Finance → Créer un devis. |
| 2 | Ajoutez les lignes de produits/services avec quantité et prix unitaire. |
| 3 | Vérifiez les totaux HT/TVA/TTC calculés automatiquement. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. Le devis est accessible depuis la fiche client. |
| 5 | Vous pouvez l'exporter en PDF ou l'envoyer par e-mail directement. |
| 1 | Panneau droit → Finance → Créer une facture. |
| 2 | Renseignez les prestations facturées (ou importez depuis un devis validé). |
| 3 | Ajoutez la date d'échéance et les conditions de paiement. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer puis Envoyer si prêt. |
| 1 | Panneau droit → Finance → Créer un contrat. |
| 2 | Choisissez un modèle de contrat ou créez-en un de zéro. |
| 3 | Renseignez les dates de début/fin, le montant et les clauses. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. Le contrat peut être signé électroniquement. |
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Le panneau Marketing permet de créer des outils d'engagement et de fidélisation directement associés à l'entreprise cliente.
| 1 | Panneau droit → Marketing → Créer une carte fidélité. |
| 2 | Définissez le programme : nombre de points, récompenses, durée de validité. |
| 3 | Personnalisez le design (couleurs, logo). |
| 4 | Cliquez sur Créer. La carte est associée à l'entreprise. |
| 1 | Panneau droit → Marketing → Créer une carte NFC. |
| 2 | Saisissez les informations à encoder : nom, site web, téléphone. |
| 3 | Générez le QR code / tag NFC et téléchargez ou imprimez. |
| 1 | Panneau droit → Marketing → Créer un jeu concours. |
| 2 | Choisissez le type de jeu (roue, quizz, grattage...). |
| 3 | Paramétrez les lots, la durée et les règles du jeu. |
| 4 | Publiez et partagez le lien avec vos clients. |
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| 1 | Panneau droit → Marketing → Créer un sondage. |
| 2 | Ajoutez vos questions (choix multiple, note, texte libre). |
| 3 | Définissez la durée de disponibilité du sondage. |
| 4 | Publiez et envoyez le lien aux contacts de l'entreprise. |
| 5 | Consultez les résultats en temps réel depuis la fiche. |
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Le panneau Documentation permet de centraliser tous les fichiers PDF liés à une entreprise cliente : contrats signés, présentations, certifications, etc.
| 1 | Panneau droit → Documentation → Ajouter un PDF. |
| 2 | Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier PDF depuis votre ordinateur. |
| 3 | Ajoutez un titre/nom descriptif au document. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. Le document apparaît dans la liste. |
| 1 | Ouvrez la fiche de l'entreprise. |
| 2 | Panneau droit → Documentation : la liste des PDF apparaît. |
| 3 | Cliquez sur un document pour le visualiser ou le télécharger. |
| 4 | Utilisez l'icône 🗑️ pour supprimer un document si nécessaire. |
Clients & Entreprises
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| Panneau | Actions disponibles |
|---|---|
| Entreprise | Voir infos · Historique · Supprimer |
| Communication | SMS · E-mail · Newsletter · RDV · Planifier e-mail · Planifier SMS |
| Finance | Créer devis · Créer facture · Créer contrat |
| Marketing | Carte fidélité · Carte NFC · Jeu concours · Sondage |
| Documentation | Ajouter PDF · Consulter · Supprimer |