Segment documentation du Rapido CRM
Accès & gestion
Gestion du profil Admin
CRM
Clients, pipeline, boîte mail, agenda, événements et tâches
- Organiser un rendez-vous depuis Agenda
- Creer un evenement en 3 etapes
- Déplacer un prospect entre les étapes
- Automatisations liées aux étapes
- Créer un pipeline personnalisé
- Connecter votre boîte mail
- Envoyer un email à un client
- Lier les échanges aux fiches clients
- Ajouter une entreprise manuellement
- Prospecter automatiquement
- Modifier ou supprimer une fiche
- Appeler un prospect avec l'agent IA
- D'où viennent les tâches
- Terminer ou rouvrir une tâche
Engagement et fidélisation
Segmentation, campagnes, workflows, jeux concours, sondages et fidélité
- Jeux concours
- Sondages
- Créer un segment
- Segments dynamiques et recalcul
- Utiliser un segment dans une campagne
- Créer une campagne
- Lancer et suivre une campagne
- Campagnes automatisées par le pipeline
- Créer un workflow depuis un modèle
- Construire un workflow
- Activer, lancer et suivre
- Créer le programme d'une entreprise
- Ajouter des cartes aux contacts
- Récompenses
Modèles
Modèles SMS, e-mail et newsletter
Configuration
Utilisateurs, contrats, facturation, TVA, produits et analyse visio
- Créer un commercial
- Suivre la performance
- Activer / désactiver un commercial
- Créer un devis
- Transformer un devis en facture
- Suivre les paiements et relancer
- Gérer les dépenses
- Contrat
- TVA
- Ajouter un utilisateur
- Gérer les rôles et permissions
- Objectifs des commerciaux
- Créer un produit
- Modifier ou archiver un produit
- Analyser une réunion
- Exploiter les résultats dans le CRM
Création digital
Éditeur, pages web, CTA, formulaires, prompts, agent vocal et carte digitale
- Formulaires
- Éditeur
- CTA
- Créer une page web
- Connecter un formulaire à votre CRM
- Sauvegarder un prompt
- Réutiliser un prompt
- Importer des fichiers
- Organiser et utiliser vos médias
- Étape 1 — Configurer l'identité de votre entreprise
- Étape 2 — Remplir le catalogue produits
- Étape 3 — Connecter votre numéro Twilio
- Étape 4 — Créditer des minutes d'appel
- Lancer des appels
- Suivre les résultats et les RDV
- Créer la carte d'une entreprise
- Modèles de carte