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Campagne automatisée

Tutoriel RapidoCRM - Configuration Gmail

Configuration Gmail pour RapidoCRM

Configurez votre compte Gmail pour accéder à votre boîte mail professionnelle directement depuis RapidoCRM.

Module concerné : Configuration & Sécurité
Niveau : Administrateur
Durée : 10 minutes

Étapes principales

Vérifier les prérequis (compte Gmail dédié)
Se connecter au compte Gmail de la compagnie
Activer la validation en deux étapes
Générer un mot de passe d'application
Configurer les paramètres IMAP
Enregistrer la configuration dans RapidoCRM
Tester l'accès à la boîte mail

🔐 Sécurité : Seul un administrateur peut configurer le profil de la compagnie. La validation en deux étapes est obligatoire pour garantir la sécurité de vos communications.
                    

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Prérequis nécessaires

⚠️ Avant de commencer

📧 Compte Gmail dédié à la compagnie

Ce compte sera utilisé pour :

Accéder à la page "Boîte mail" du CRM
Communiquer avec les clients
Envoyer des factures et des devis

🔒 Restriction d'accès : Seul un utilisateur ayant le rôle d'administrateur dans le logiciel CRM pourra configurer le profil d'une compagnie.

Configuration étape par étape

1Connexion au compte Gmail

Connectez-vous à votre compte Google si ce n'est pas déjà fait.

2Activation de la validation en deux étapes

Il faut activer la validation en deux étapes si cela n'a pas déjà été fait.

Procédure :

Accédez à la page de sécurité de votre compte Google
Cliquez sur "Sécurité" dans le menu de navigation vertical
Descendez jusqu'à trouver "Validation en deux étapes"
Suivez les instructions pour l'activer

3Génération d'un mot de passe d'application

Étapes de génération :

Accédez à la page "Mots de passe des applications"
Dans le champ "Nom de l'appli", entrez un nom (ex : CRM)
Cliquez sur Créer
Copiez le mot de passe généré (vous en aurez besoin à l'étape suivante)

⚡ Important : Conservez précieusement ce mot de passe généré, vous devrez le coller dans RapidoCRM à l'étape suivante.

4Configuration du compte mail dans RapidoCRM

Accès au profil de l'entreprise :

Connectez-vous au logiciel RapidoCRM
Cliquez sur l'icône avec votre nom pour dérouler le menu
Cliquez sur "Profil" pour accéder au profil de l'entreprise

⚙️ Paramètres de configuration

Mot de passe IMAPMot de passe généré

Dans le champ "Mot de passe IMAP", collez le mot de passe d'application généré à l'étape 3.

Paramètres IMAP Gmail :

Hôte IMAPimap.gmail.com

Port IMAP993

Chiffrement IMAPssl

Validation certificat IMAPTrue

✅ Finalisation

Cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser la configuration.

🎉 Configuration terminée avec succès !

Votre compte Gmail est maintenant configuré dans RapidoCRM. Vous pouvez accéder à votre boîte mail professionnelle, communiquer avec vos clients et envoyer des factures directement depuis le CRM.

📚 Prochaine étape : Consultez le tutoriel "Boîte Mail" pour apprendre à utiliser votre messagerie intégrée dans RapidoCRM.
                        

Prospection

Boîte mail

Agenda

Tutoriel RapidoCRM - Agenda

Agenda dans RapidoCRM

Gérez efficacement vos rendez-vous professionnels avec un affichage flexible et des fonctionnalités complètes de visioconférence intégrées.

Module concerné : Agenda & Planification
Niveau : Intermédiaire
Durée : 8 minutes

Étapes principales

Choisir votre vue d'agenda préférée
Créer un rendez-vous depuis l'agenda
Créer un rendez-vous depuis une fiche client
Définir le type de rendez-vous
Configurer les rappels automatiques
Gérer les rendez-vous existants
Accéder à la visioconférence intégrée
Présenter des produits en visio

💡 Astuce Organisation : Configurez vos rappels par SMS et email pour ne manquer aucun rendez-vous important et maintenir une communication professionnelle constante.
                    

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Vue d'ensemble

📅 Gestion des rendez-vous

La page Agenda vous permet de gérer efficacement vos rendez-vous professionnels, directement depuis la plateforme RapidoCRM.

Bénéficiez d'un affichage flexible selon vos préférences.

Vues disponibles

📋

Liste

📆

Mois

📊

Semaine

📅

Jour

Créer un nouveau rendez-vous

Il existe plusieurs façons de créer un rendez-vous :

📍 Méthodes de création

Méthode 1 : Depuis la page Agenda

Cliquez sur le bouton de création du rendez-vous ou sur une case de l'agenda.

Méthode 2 : Depuis la fiche d'une entreprise cliente

Accédez à "CRM" : "Clients" → Sélectionnez une entreprise → "Communication" → "Prendre un rendez-vous"

📝 Informations à renseigner

Quel que soit le point d'accès choisi, vous devrez renseigner les informations suivantes :

📌 Informations de base

Titre du rendez-vous
Date et heure de début (≥ date actuelle)
Date et heure de fin

🎯 Type de rendez-vous

🏢

Présentiel

Renseignez l'adresse du rendez-vous

💻

Visioconférence

Aucun renseignement spécifique

📞

Téléphonique

Indiquez le numéro de téléphone

👥 Participants

Organisateurs : Choisir parmi les utilisateurs de votre entreprise (vous pouvez vous y inclure)
Invités : Adresses mails des participants externes

⏰ Configuration des rappels

Pour ne manquer aucun rendez-vous important :

Horaire du rappel : 30 minutes avant, 24h ou 48h
Mode de rappel : Par SMS, par email, ou les deux

📄 Informations complémentaires

Ajoutez si souhaité des informations supplémentaires visibles à tous les utilisateurs consultants les détails du rendez-vous.

✅ Validation et confirmation

Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur "Valider" pour confirmer la création.

Tous les rendez-vous créés seront visibles dans votre agenda
Chaque participant recevra un email de confirmation avec les détails complets

Gérer un rendez-vous existant

⚙️ Consultation et modification

Pour consulter, modifier ou supprimer un rendez-vous déjà créé, il vous suffit de cliquer dessus dans l'agenda.

Accès complet :

Vous pourrez accéder à tous les détails et effectuer les changements nécessaires.

💻 Fonctionnalités Visioconférence

Si le rendez-vous est de type visioconférence, la consultation des détails vous permettra de retrouver :

🎤

Lien organisateurs

Accès hôte

👥

Lien invités

Accès participants

🎥 Page Visioconférence intégrée

En cliquant sur le lien visioconférence des organisateurs, vous accéderez à la page "Visioconférence", intégrée à RapidoCRM.

Interface complète :

Activer votre caméra et micro
Échanger en direct avec les participants

🎯 Fonctionnalités pour l'organisateur :

Sélectionner un produit parmi ceux enregistrés dans votre CRM
Consulter les stratégies de communication associées
Consulter les stratégies commerciales du produit

💼 L'objectif ? Présenter efficacement un produit tout en s'appuyant sur une stratégie claire et prête à l'emploi.

📚 En savoir plus : Consultez notre tutoriel "Produits" pour découvrir comment créer et associer des stratégies à vos produits.
                                

🎉 Vous voilà prêt(e) !

À planifier, organiser et piloter tous vos rendez-vous, directement depuis RapidoCRM. À vous de jouer !

Événements

Boîte mail

Tutoriel RapidoCRM - Boîte Mail Intégrée

Boîte Mail Intégrée dans RapidoCRM

Centralisez tous vos échanges e-mails avec vos clients directement depuis votre CRM.

📧 Module Communication

Ce tutoriel couvre la gestion complète de votre messagerie intégrée : envoi, réception, modèles et traçabilité des échanges.

🎯 Étapes principales :

Naviguer dans vos dossiers (Reçus, Envoyés, Spam)

Rédiger un nouvel e-mail avec l'éditeur enrichi

Utiliser des modèles prédéfinis pour gagner du temps

Formater vos messages et ajouter des pièces jointes

Synchroniser vos échanges avec vos fiches clients

Regarder sur YouTube

📝 Contenu du tutoriel

Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la boîte mail de RapidoCRM. Cet espace centralise tous vos échanges e-mails avec vos clients et partenaires directement depuis votre CRM, sans passer par une messagerie externe.

Vous apprendrez à : naviguer dans vos dossiers (Reçus, Envoyés, Spam), rédiger des e-mails professionnels avec un éditeur enrichi, utiliser des modèles prédéfinis, formater vos messages, ajouter des pièces jointes, et garder une traçabilité complète synchronisée avec vos fiches clients.