Formulaires
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Le module Formulaires permet de créer des formulaires de collecte de données (contacts, clients...) qui génèrent automatiquement un lien URL partageable. Chaque formulaire est relié à une source de données et peut contenir plusieurs champs personnalisables.
| 1 | Connectez-vous à RapidoCRM. |
| 2 | Dans le menu latéral gauche, repérez la rubrique CRM. |
| 3 | Cliquez sur Formulaires : la liste de tous vos formulaires s'affiche. |
Chaque formulaire créé apparaît sous forme de ligne dans le tableau avec les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom donné au formulaire lors de sa création |
| Type | Source du formulaire (ex. : contact, fiche client...) |
| Lien | URL unique et partageable du formulaire public |
| Nb. clique | Nombre de fois que le lien du formulaire a été ouvert |
| Champs | Liste des champs inclus dans le formulaire (ex. : nom, email, tel...) |
| Date de création | Date et heure de création du formulaire |
| Action | Menu d'actions (modifier, copier le lien, supprimer) |
Formulaires
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La création d'un formulaire se fait via une fenêtre modale (popup) qui s'ouvre depuis le bouton Créer une formulaire en haut à droite de la page.
Créer une formulaire
| 1 | Sur la page Formulaires, cliquez sur le bouton vert Créer une formulaire (haut droite). |
| 2 | La fenêtre Créer une formulaire s'ouvre. |
| 3 | Renseignez le Nom du formulaire dans le champ texte (ex. : "Formulaire Contact Site Web"). |
| 4 | Sélectionnez la Source dans le menu déroulant : choisissez le type de données que le formulaire va collecter (ex. : Fiche Client, Contact...). |
| 5 | Dans la section Champs, cochez les champs que vous souhaitez inclure dans le formulaire. |
| 6 | Assurez-vous que le champ Email est bien coché - il est obligatoire. |
| 7 | Cliquez sur Enregistrer pour créer le formulaire. |
| 8 | Le formulaire apparaît dans le tableau avec son lien URL généré automatiquement. |
Formulaires
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Lors de la création d'un formulaire, vous pouvez cocher les champs à inclure. Voici la liste complète des champs disponibles selon la source sélectionnée :
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Adresse e-mail du contact ou de l'entreprise | Oui | |
| Nom | Nom de l'entreprise ou du contact | Non |
| Dirigeant | Nom du dirigeant de l'entreprise | Non |
| Telephone | Numéro de téléphone | Non |
| Adresse | Adresse postale | Non |
| Domaine | Domaine d'activité de l'entreprise | Non |
| Site Web | URL du site internet | Non |
| Description | Champ texte libre pour une description | Non |
La Source détermine dans quelle table de données les réponses du formulaire seront enregistrées automatiquement dans RapidoCRM :
| Source | Données enregistrées dans |
|---|---|
| Fiche Client | Les réponses créent automatiquement une nouvelle fiche Entreprise dans le module Clients |
| Contact | Les réponses créent automatiquement un nouveau Contact associé à une entreprise existante |
| 1 | Utilisez le menu déroulant Filtre : Tout (haut gauche) pour filtrer les formulaires par type/source. |
| 2 | Utilisez le champ Chercher un formulaire (barre de recherche centrale) pour trouver un formulaire par son nom. |
| 3 | La liste se met à jour en temps réel selon les critères saisis. |
Formulaires
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Chaque formulaire créé génère automatiquement un lien URL unique visible dans la colonne Lien du tableau. Ce lien peut être partagé librement (site web, e-mail, SMS, réseaux sociaux).
| 1 | Dans le tableau des formulaires, repérez la colonne Lien de la ligne concernée. |
| 2 | Dans la colonne Action, cliquez sur le menu (trois points) pour ouvrir le menu. |
| 3 | Sélectionnez Copier le lien pour copier l'URL dans le presse-papier. |
| 4 | Collez le lien dans un e-mail, une campagne SMS, votre site web ou vos réseaux sociaux. |
| 5 | Chaque clic sur le lien incrémente le Nb. clique dans le tableau. |
| 1 | Dans le tableau, cliquez sur le menu (trois points) de la ligne du formulaire à modifier. |
| 2 | Sélectionnez Modifier dans le menu déroulant. |
| 3 | La fenêtre de modification s'ouvre avec les informations actuelles pré-remplies. |
| 4 | Mettez à jour le nom, la source ou les champs cochés selon vos besoins. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications. |
| 1 | Dans le tableau, cliquez sur le menu (trois points) de la ligne concernée. |
| 2 | Sélectionnez Supprimer dans le menu. |
| 3 | Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue. |
| Action | Description |
|---|---|
| Créer un formulaire | Nom + Source + Champs (Email obligatoire) - génère un lien URL automatiquement |
| Filtrer / Rechercher | Filtre par type - Recherche par nom |
| Partager le lien | Copier l'URL depuis la colonne Lien ou le menu Actions |
| Suivre les clics | Colonne "Nb. clique" - mise à jour automatique |
| Modifier | Changer nom, source ou champs via le menu Actions |
| Supprimer | Suppression définitive du formulaire et désactivation du lien |