Contrat
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Le module Contrat est accessible depuis le menu latéral gauche, sous la rubrique Configuration. Il permet de créer, suivre et gérer tous les contrats liés à vos entreprises clientes, en s'appuyant sur des templates de contrat personnalisables.
En haut de la page Contrat, trois indicateurs sont affichés en temps réel :
Total de contrats créés
Total de contrats signés
Total de contrats en attente
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Total de contrats créés | Nombre total de contrats créés, tous statuts confondus |
| Total de contrats signés | Contrats validés et signés par les deux parties |
| Total de contrats en attente | Contrats envoyés mais pas encore signés |
| 1 | Dans le menu latéral gauche, faites défiler jusqu'à la rubrique Configuration. |
| 2 | Cliquez sur Contrat : la page s'ouvre avec le tableau de bord des statistiques. |
| 3 | La liste des contrats s'affiche sous les statistiques, avec les filtres disponibles. |
| 4 | Cliquez sur Voir la liste des templates de contrats (haut droite) pour gérer vos modèles. |
Contrat
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Sous les statistiques, la liste des contrats est accompagnée d'une barre de filtres avancés permettant de retrouver rapidement un contrat précis.
| Filtre | Description |
|---|---|
| Statut | Filtrer par statut du contrat : Brouillon, En attente, Signé |
| Entreprise | Afficher uniquement les contrats d'une entreprise cliente précise |
| Date début (jj/mm/aaaa) | Filtrer les contrats créés à partir d'une date donnée |
| Date fin (jj/mm/aaaa) | Filtrer les contrats créés jusqu'à une date donnée |
| Appliquer | Lancer la recherche avec les filtres sélectionnés |
| Annuler | Réinitialiser tous les filtres et afficher tous les contrats |
| 1 | Utilisez le champ Chercher un fichier en haut de la liste pour rechercher un contrat par son nom ou référence. |
| 2 | Tapez un mot-clé - la liste se filtre automatiquement en temps réel. |
| 3 | Effacez le champ pour revenir à la liste complète. |
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Contrat créé mais pas encore envoyé à l'entreprise cliente |
| En attente | Contrat envoyé, en attente de signature de la part du client |
| Signé | Contrat validé et signé par les deux parties |
Contrat
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Les templates de contrat sont des modèles réutilisables que vous créez une seule fois et utilisez pour générer rapidement des contrats clients. Ils sont accessibles via le bouton Voir la liste des templates de contrats depuis la page principale Contrat.
Chaque template est affiché sous forme de ligne avec son nom et deux icônes d'action :
| Icône | Action |
|---|---|
| ⊕ | Utiliser ce template pour créer un nouveau contrat client |
| ⋮ | Ouvre le menu : Modifier le template ou Supprimer le template |
Ajouter un template de contrat
| 1 | Sur la page des templates, cliquez sur Ajouter un template de contrat (haut droite). |
| 2 | La fenêtre Ajouter un template de contrat s'ouvre. |
| 3 | Saisissez le Titre du contrat (ex. : "Contrat de prestation de services"). |
| 4 | Ajoutez une Description pour décrire le contenu ou l'usage du template. |
| 5 | Cliquez sur Paramétrer pour accéder à l'éditeur de contenu du template. |
| 6 | Rédigez le corps du contrat dans l'éditeur (clauses, conditions, variables dynamiques...). |
| 7 | Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le template. |
Contrat
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| 1 | Sur la page des templates, utilisez le champ Chercher un template en haut de la liste. |
| 2 | Tapez le nom ou une partie du titre - la liste se filtre automatiquement. |
| 3 | Effacez le champ pour revenir à la liste complète des templates. |
| 1 | Dans la liste des templates, repérez le template à modifier. |
| 2 | Cliquez sur l'icône ⋮ (trois points) à droite du template. |
| 3 | Sélectionnez Modifier dans le menu déroulant. |
| 4 | La fenêtre de modification s'ouvre avec le titre et la description pré-remplis. |
| 5 | Mettez à jour les informations et cliquez sur Paramétrer pour modifier le contenu. |
| 6 | Cliquez sur Enregistrer pour valider. |
| 1 | Cliquez sur l'icône ⋮ du template concerné. |
| 2 | Sélectionnez Supprimer dans le menu. |
| 3 | Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue. |
| 1 | Dans la liste des templates, cliquez sur l'icône ⊕ du template souhaité. |
| 2 | Sélectionnez l'entreprise cliente destinataire du contrat. |
| 3 | Les variables dynamiques du template (nom, date...) sont remplies automatiquement. |
| 4 | Vérifiez le contenu et ajustez si nécessaire. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer - le contrat apparaît dans la liste avec le statut Brouillon. |
| 6 | Envoyez le contrat au client : le statut passe à En attente. |
| 7 | Une fois signé, le statut devient Signé et les statistiques sont mises à jour. |
| Section | Fonctionnalités clés |
|---|---|
| Statistiques | Contrats créés · Contrats signés · Contrats en attente |
| Liste des contrats | Recherche · Filtres (Statut, Entreprise, Dates) · Appliquer / Annuler |
| Statuts contrat | Brouillon · En attente · Signé |
| Templates | Ajouter · Paramétrer (éditeur) · Modifier · Supprimer · Rechercher |
| Générer un contrat | Sélectionner template ⊕ · Choisir entreprise · Enregistrer · Envoyer |