RapidoCRM - Pipeline
Guide Utilisateur
| 1 | Le Pipeline affiche vos prospects sous forme de tableau Kanban en 8 étapes : Nouveau Prospect, Qualification, Contact établi, Envoi de proposition, Négociation, Décision en attente, Fermé-Gagné, Fermé-Perdu. |
| 2 | Chaque carte représente un prospect avec son titre, sa valeur estimée et sa probabilité de conversion. |
| 3 | Accédez au Pipeline depuis le menu latéral CRM → Pipeline. |
RapidoCRM - Pipeline
Guide Utilisateur
| 1 | Glissez-déposez une carte d'une colonne à l'autre pour faire avancer le prospect dans le processus de vente. |
| 2 | Chaque déplacement est historisé (qui, quand, commentaire) et met à jour automatiquement la probabilité de conversion. |
| 3 | Vous pouvez aussi lancer un appel IA depuis la carte prospect via le bouton dédié. |
RapidoCRM - Pipeline
Guide Utilisateur
| 1 | Une étape peut déclencher une campagne marketing automatiquement : configurez l'action dans les paramètres de l'étape (Actions automatiques → choisir la campagne). |
| 2 | Les interactions du prospect (clic sur un CTA, soumission de formulaire) font progresser automatiquement sa position dans le pipeline, sans jamais le faire reculer. |
RapidoCRM - Pipeline
Guide Utilisateur
| 1 | Vous pouvez créer plusieurs pipelines avec vos propres étapes, couleurs et probabilités depuis les paramètres du module. |
| 2 | Un seul pipeline est marqué "par défaut" : c'est lui qui reçoit les nouveaux prospects issus de la prospection automatique. |