Commerciaux
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Le module Commerciaux est accessible depuis le menu latéral gauche, sous la rubrique Configuration -> Utilisateurs. Il liste tous les commerciaux de votre entreprise et donne accès à leur profil individuel, leurs statistiques et leurs objectifs mensuels.
| Écran | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|
| Liste des commerciaux | Rechercher, ajouter un utilisateur, consulter le profil de chaque commercial |
| Profil commercial | Voir les informations personnelles, activer / désactiver le compte |
| Statistiques | Nombre de SMS et d'e-mails envoyés par le commercial |
| Objectifs mensuels | Suivi graphique des objectifs (SMS, e-mails, rendez-vous) |
| 1 | Connectez-vous à RapidoCRM. |
| 2 | Dans le menu gauche, faites défiler jusqu'à la rubrique Configuration. |
| 3 | Cliquez sur Utilisateurs : la page Commerciaux s'affiche. |
| 4 | Chaque commercial apparaît sous forme de carte avec son nom, sa fonction et son statut ● Disponible. |
| 5 | Utilisez la barre de Recherche pour filtrer par nom. |
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Le bouton Ajouter un utilisateur apparaît en haut à droite de la page Commerciaux. Il permet à l'administrateur de créer un nouveau compte commercial.
| 1 | Sur la page Commerciaux, cliquez sur Ajouter un utilisateur (haut droite). |
| 2 | Renseignez les informations : Nom, Prénom, E-mail, Téléphone. |
| 3 | Choisissez la Fonction (ex. : Commercial) et l'Adresse. |
| 4 | Définissez un mot de passe temporaire pour le compte. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. La carte du commercial apparaît dans la liste. |
| 1 | Dans la barre Chercher en haut de la liste, tapez le nom ou prénom du commercial. |
| 2 | La liste se filtre automatiquement en temps réel. |
| 3 | Cliquez sur Voir profil sur la carte pour accéder au profil détaillé. |
| 1 | Repérez la carte du commercial dans la liste. |
| 2 | Cliquez sur le bouton Voir profil en bas de la carte. |
| 3 | Vous êtes redirigé vers la page Profil du commercial. |
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La page Profil regroupe toutes les informations personnelles d'un commercial, son statut d'activité, ainsi que ses statistiques et objectifs mensuels. Elle est accessible via le bouton Voir profil depuis la liste.
Photo de profil (modifiable via parametres)
Nom complet du commercial
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Fonction (ex. : Commercial)
Adresse / Ville
Code postal
Statut : Actif ou Inactif
| 1 | Sur la page Profil, cliquez sur l'icone parametres en haut à droite de la carte profil. |
| 2 | Modifiez les champs souhaités (nom, e-mail, téléphone, adresse, fonction...). |
| 3 | Pour changer la photo, cliquez sur l'image et sélectionnez un fichier depuis votre ordinateur. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications. |
En bas de la carte profil, deux boutons permettent de contrôler l'accès du commercial à la plateforme :
| 1 | Cliquez sur Actif pour activer le compte - le commercial peut se connecter et utiliser RapidoCRM. |
| 2 | Cliquez sur Inactif pour désactiver le compte - le commercial ne peut plus se connecter. |
| 3 | Le changement de statut est immédiat et ne supprime pas les données du commercial. |
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La section Statistiques se trouve en haut à droite de la page Profil. Elle affiche en temps réel les chiffres clés de l'activité du commercial.
Deux indicateurs sont affichés sous forme de cartes :
Nombre de SMS envoyés
0Total cumulé
Nombre d'e-mails envoyés
0Total cumulé
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Nombre de SMS envoyés | Nombre total de SMS envoyés par ce commercial depuis la plateforme |
| Nombre d'e-mails envoyés | Nombre total d'e-mails envoyés par ce commercial depuis RapidoCRM |
| 1 | Depuis la liste Commerciaux, cliquez sur Voir profil du commercial concerné. |
| 2 | Les deux compteurs (SMS et E-mails) sont visibles immédiatement en haut à droite de la page. |
| 3 | Les chiffres se mettent à jour automatiquement à chaque envoi effectué par le commercial. |
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La section Pourcentage des objectifs mensuels atteints affiche un graphique circulaire (donut) indiquant la progression du commercial sur trois axes pour le mois en cours.
| Indicateur | Objectif suivi |
|---|---|
| SMS envoyés | Nombre de SMS envoyés dans le mois vs objectif fixé |
| E-mails envoyés | Nombre d'e-mails envoyés dans le mois vs objectif fixé |
| Rendez-vous organisés | Nombre de RDV créés dans le mois vs objectif fixé |
| Total (centre du graphique) | Score global combinant les trois indicateurs |
| 1 | Ouvrez la page Profil du commercial. |
| 2 | Faites défiler vers le bas pour voir la section Pourcentage des objectifs mensuels atteints. |
| 3 | Le graphique circulaire affiche la progression de chaque indicateur sous forme de pourcentage (ex. : 0 %, 50 %, 100 %). |
| 4 | La légende à gauche du graphique identifie chaque indicateur par une couleur. |
| 5 | Le chiffre au centre (Total) représente le score global du commercial pour le mois. |
| Section | Fonctionnalités clés |
|---|---|
| Liste des commerciaux | Rechercher · Ajouter un utilisateur · Voir profil |
| Profil commercial | Infos personnelles · Photo · Activer / Désactiver |
| Statistiques | SMS envoyés · E-mails envoyés |
| Objectifs mensuels | SMS · E-mails · Rendez-vous · Score global |