Facturation
Page 1 / 7
Le module Facturation est accessible depuis le menu latéral gauche, sous la rubrique Configuration. Il centralise toute la gestion financière de RapidoCRM : factures, devis et dépenses, avec un tableau de bord de statistiques en temps réel.
| Onglet | Fonctionnalités disponibles |
|---|---|
| Facture | Créer, filtrer, consulter et gérer toutes vos factures clients |
| Devis | Créer et suivre vos devis, les convertir en factures |
| Dépenses | Enregistrer et suivre toutes vos dépenses internes |
En haut de la page Facturation, 8 indicateurs financiers sont affichés en temps réel :
Total facturé
0 €Total encaissé
0 €En attente
0 €En retard
0 €Total dépenses
0 €Dépenses en attente de paiement
0 €Total dépenses payées
0 €Total bénéfices
0,00 €| Indicateur | Description |
|---|---|
| Total facturé | Somme de toutes les factures émises (tous statuts confondus) |
| Total encaissé | Montant des factures effectivement payées et encaissées |
| En attente | Factures envoyées mais pas encore réglées |
| En retard | Factures dont la date d'échéance est dépassée sans paiement |
| Total dépenses | Somme de toutes les dépenses enregistrées |
| Dépenses en attente | Dépenses déclarées mais non encore payées |
| Total dépenses payées | Dépenses effectivement réglées |
| Total bénéfices | Total encaissé moins total dépenses payées |
Facturation
Page 2 / 7
L'onglet Facture liste toutes les factures de votre entreprise avec leurs informations clés : ID, entreprise destinataire, date de création, statut et total TTC.
| 1 | Dans le module Facturation, assurez-vous d'être sur l'onglet Facture. |
| 2 | Cliquez sur le bouton + Créer une facture (haut droite du tableau). |
| 3 | Sélectionnez l'Entreprise destinataire depuis la liste déroulante. |
| 4 | Renseignez le Destinataire (contact de l'entreprise). |
| 5 | Ajoutez les lignes de produits/services : désignation, quantité, prix unitaire, TVA. |
| 6 | Vérifiez les totaux HT / TVA / TTC calculés automatiquement. |
| 7 | Définissez la date d'échéance et les conditions de paiement. |
| 8 | Cliquez sur Enregistrer. La facture apparaît dans le tableau. |
Le tableau des factures dispose de plusieurs outils de filtrage :
| 1 | Utilisez le menu déroulant Statut pour filtrer par : Brouillon, En attente, Payée, En retard. |
| 2 | Utilisez le menu déroulant Entreprise pour afficher uniquement les factures d'un client précis. |
| 3 | Utilisez le champ Rechercher (haut droite du tableau) pour trouver une facture par mot-clé. |
| 4 | Modifiez le nombre d'entrées affichées via le sélecteur Afficher X entrées. |
| 5 | Naviguez entre les pages avec les boutons Précédent / Suivant. |
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Facture créée mais pas encore envoyée au client |
| En attente | Facture envoyée, en attente de paiement de la part du client |
| Payée | Facture réglée intégralement par le client |
| En retard | Date d'échéance dépassée sans paiement reçu |
Facturation
Page 3 / 7
| 1 | Dans le tableau des factures, repérez la ligne concernée. |
| 2 | Cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne Actions. |
| 3 | Mettez à jour les informations souhaitées (lignes, montants, échéance...). |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer pour valider. |
| 1 | Dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Envoyer. |
| 2 | Vérifiez l'adresse e-mail du destinataire pré-remplie. |
| 3 | Ajoutez un message personnalisé si nécessaire. |
| 4 | Cliquez sur Envoyer. La facture est transmise en PDF par e-mail. |
| 5 | Le statut passe automatiquement à En attente. |
| 1 | Dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône PDF. |
| 2 | Le fichier PDF est généré et téléchargé automatiquement sur votre ordinateur. |
| 1 | Dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Supprimer. |
| 2 | Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue. |
Facturation
Page 4 / 7
L'onglet Devis vous permet de créer des propositions commerciales chiffrées à destination de vos clients. Un devis validé peut être converti en facture en un clic.
| 1 | Dans le module Facturation, cliquez sur l'onglet Devis. |
| 2 | Cliquez sur le bouton + Créer un devis (haut droite du tableau). |
| 3 | Sélectionnez l'Entreprise et le Destinataire concernés. |
| 4 | Ajoutez les lignes de prestations/produits : désignation, quantité, prix unitaire, TVA. |
| 5 | Vérifiez les totaux HT / TVA / TTC calculés automatiquement. |
| 6 | Définissez la date de validité du devis. |
| 7 | Cliquez sur Enregistrer. Le devis apparaît dans le tableau. |
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Devis créé mais pas encore envoyé au client |
| En attente | Devis envoyé, en attente de réponse du client |
| Accepté | Devis accepté par le client - peut être converti en facture |
| Refusé | Devis rejeté par le client |
| 1 | Dans le tableau Devis, repérez le devis avec le statut Accepté. |
| 2 | Cliquez sur l'icône Convertir en facture dans la colonne Actions. |
| 3 | Vérifiez les informations pré-remplies depuis le devis. |
| 4 | Ajustez si nécessaire et cliquez sur Enregistrer. |
| 5 | La facture est créée automatiquement et apparaît dans l'onglet Facture. |
| 1 | Cliquez sur l'icône Envoyer dans la colonne Actions pour envoyer le devis par e-mail au client. |
| 2 | Cliquez sur l'icône PDF pour télécharger le devis en format PDF. |
| 3 | Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement un devis. |
Facturation
Page 5 / 7
L'onglet Dépenses permet d'enregistrer et suivre toutes les charges de votre entreprise. Ces montants sont automatiquement pris en compte dans le calcul du Total bénéfices affiché dans le tableau de bord.
| 1 | Dans le module Facturation, cliquez sur l'onglet Dépenses. |
| 2 | Cliquez sur le bouton + Créer une dépense (haut droite du tableau). |
| 3 | Renseignez le libellé de la dépense (ex. : loyer, matériel, sous-traitance...). |
| 4 | Indiquez le montant HT et le taux de TVA applicable. |
| 5 | Sélectionnez la catégorie de la dépense depuis la liste déroulante. |
| 6 | Renseignez la date de la dépense et le fournisseur si applicable. |
| 7 | Choisissez le statut : En attente de paiement ou Payée. |
| 8 | Cliquez sur Enregistrer. La dépense apparaît dans le tableau. |
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente de paiement | Dépense enregistrée mais pas encore réglée - comptabilisée dans "Dépenses en attente" |
| Payée | Dépense réglée - comptabilisée dans "Total dépenses payées" et déduite des bénéfices |
| 1 | Dans le tableau Dépenses, repérez la ligne concernée. |
| 2 | Cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne Actions pour mettre à jour le montant, le statut ou les informations. |
| 3 | Pour marquer une dépense comme Payée, modifiez son statut et cliquez sur Enregistrer. |
| 4 | Cliquez sur l'icône Supprimer puis confirmez pour supprimer définitivement la dépense. |
Facturation
Page 6 / 7
Les trois onglets (Facture, Devis, Dépenses) partagent les mêmes outils de navigation et de filtrage pour faciliter la consultation des données.
| 1 | Au-dessus du tableau, cliquez sur le menu déroulant Statut pour filtrer les entrées par statut (Brouillon, En attente, Payée, En retard...). |
| 2 | Cliquez sur le menu déroulant Entreprise pour afficher uniquement les documents liés à un client spécifique. |
| 3 | Combinez les deux filtres pour affiner encore davantage les résultats. |
| 4 | Laissez les menus sur Statut / Entreprise (valeur par défaut) pour afficher tous les enregistrements. |
| 1 | Utilisez le champ Rechercher : situé en haut à droite du tableau. |
| 2 | Tapez un mot-clé (nom d'entreprise, numéro de facture, destinataire...) - le tableau se filtre en temps réel. |
| 3 | Effacez le champ pour revenir à la liste complète. |
| 1 | Choisissez le nombre d'entrées à afficher par page via le sélecteur Afficher X entrées (options : 10, 25, 50, 100). |
| 2 | Naviguez entre les pages avec les boutons Précédent et Suivant en bas du tableau. |
| 3 | Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau par ordre croissant ou décroissant. |
| Icône | Action disponible | Disponible dans |
|---|---|---|
| Modifier | Éditer les informations du document | Facture, Devis, Dépense |
| Envoyer | Envoyer le document par e-mail au client | Facture, Devis |
| Télécharger le document en PDF | Facture, Devis | |
| Convertir | Convertir le devis en facture | Devis uniquement |
| Supprimer | Supprimer définitivement le document | Facture, Devis, Dépense |
Facturation
Page 7 / 7
| Onglet / Section | Fonctionnalités clés |
|---|---|
| Statistiques | Total facturé · Encaissé · En attente · En retard · Dépenses · Bénéfices |
| Facture | Créer · Filtrer · Modifier · Envoyer par e-mail · Exporter PDF · Supprimer |
| Devis | Créer · Envoyer · Convertir en facture · Exporter PDF · Supprimer |
| Dépenses | Créer · Modifier statut (En attente / Payée) · Supprimer |
| Filtres & Navigation | Filtre Statut · Filtre Entreprise · Recherche · Pagination · Tri colonnes |
| Statut | Contexte | Signification |
|---|---|---|
| Brouillon | Facture, Devis | Document créé, non encore envoyé |
| En attente | Facture, Devis, Dépense | En cours - paiement ou réponse attendus |
| Payée / Accepté | Facture, Devis, Dépense | Document réglé ou accepté par le client |
| En retard / Refusé | Facture, Devis | Échéance dépassée ou devis rejeté |