Accès & gestion

Accès & gestion

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1. Connexion et création de compte

Pour accéder à Rapido CRM, connectez-vous avec vos identifiants ou créez un compte administrateur lors de votre première utilisation.

1.1  Se connecter

1 Rendez-vous sur la page de connexion Rapido CRM.
2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
3 Cliquez sur Connexion pour accéder à votre espace.

1.2  Créer un compte

1 Depuis la page de connexion, cliquez sur Créer un compte.
2 Renseignez les informations demandées (nom, prénom, e-mail, mot de passe).
3 Validez la création pour activer votre accès au CRM.

2. Historiques

Le module Historiques permet de consulter l'activité récente de votre espace (actions, envois, modifications importantes).

2.1  Consulter l'historique

1 Ouvrez le menu utilisateur en haut à droite.
2 Cliquez sur Historique.
3 Parcourez la liste des actions enregistrées et filtrez si nécessaire.

3. Gestion de compte admin

L'administrateur peut gérer son profil, les informations de l'entreprise et les paramètres du compte depuis la page Profil.

3.1  Modifier le profil

1 Cliquez sur votre nom ou photo en haut à droite.
2 Sélectionnez Profil.
3 Mettez à jour vos informations personnelles, votre photo et vos préférences.
4 Enregistrez les modifications.

4. Tableau de bord

Le Tableau de bord est la page d'accueil du CRM : il centralise les indicateurs clés et les raccourcis vers les modules principaux.

4.1  Naviguer depuis le tableau de bord

1 Dans le menu de gauche, cliquez sur Tableau de bord.
2 Consultez les statistiques et widgets affichés.
3 Utilisez les raccourcis pour accéder rapidement aux modules (clients, agenda, campagnes, etc.).
Astuce : utilisez le menu latéral pour passer d'un module à l'autre sans revenir systématiquement au tableau de bord.